Myer的销售季节来得很早,这家百货连锁店公布了一项雄心勃勃的计划,将收购Just Jeans、Jay Jays、Portmans、Jacqui E和Dotti等服装品牌。
周一宣布的对Premier Investments旗下服装品牌的不具约束力、指示性和有条件的收购要约,将导致Myer获得这些品牌的全部所有权,以换取Myer向Premier股东提供的新股。
如果收购被Premier接受,将极大地提高Myer的收益。
E&P Capital零售分析师菲利普?金伯表示,预计Apparel Brands下一财年的利润将达到1.3亿美元,而Myer 2023日历年的利润为8800万美元。
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总理和迈尔同意进行相互的尽职调查,并讨论收购条款。
这一消息受到了投资者的欢呼,早盘交易中,Myer股价飙升17%,至每股75.5美分。总理股价则温和上涨3.5%。
金伯表示:“将Myer的自有品牌采购与Premier的服装品牌采购以及其他非产品采购结合起来,将产生一些采购协同效应。”
此前,Premier Investments宣布对其业务进行战略评估,并表示将考虑分拆几个品牌。
迈尔表示,该公司看到了两家公司业务合并带来的“重大机遇”,并已开始评估自己的战略方向。
Myer执行主席Olivia Wirth表示:“虽然Myer拥有澳大利亚最强大的零售品牌、商店网络和忠诚度计划之一,但我们有很大的机会重新投资于我们的产品、客户参与能力,并进一步优化我们的供应链,以充分发挥我们的潜力。”
Premier认为,该提议“为两家企业提供了有意义的机会”。
该公司董事会在提交给澳大利亚证券交易所的一份声明中表示:“拟议中的合并有可能使Myer的规模和市场地位发生重大变化,产生协同效应,并推动可持续的盈利增长。”
“鉴于Premier在Myer的现有持股,以及Premier股东将成为Myer的股东,Premier股东将受益。”
总理控股董事长所罗门·卢(Solomon Lew)也持有Myer近三分之一的股份。
如果被接受,Premier将退出其持有的Myer股份,其股东将直接获得Myer股票。
卢将以非执行董事的身份加入迈尔的董事会。
金伯指出,许多Premier股东对该公司的Peter Alexander和Smiggle品牌更感兴趣,可能对长期持有Myer股票不感兴趣。
2008年,Premier以超过8.1亿美元的价格收购了当时名为Just Group的Apparel Brands。
Myer已任命Barrenjoey Capital为财务顾问,Clayton Utz为法律顾问,而Premier已聘请瑞银(UBS)为财务顾问,聘请Arnold Bloch Leibler为法律顾问。